Настройка Битрикс24 в строительной компании

Вся деятельность велась в многочисленных таблицах в Эксель. Информация терялась, забывалась, требовалась много времени на её обработку и получение с удалённых точек продаж.

Обсудить похожую задачу Разборы с видео

Клиент — Точмаш Урал

Кейс

Задачи и проблемы

Задачи с которыми пришел клиент:

Внедрить CRM систему с нуля
Настроить этапы + карточки Лидов и Сделок
Подключить телефонию Convex через ip-коннектор и настроить логику распределения звонков
Решить вопросы с генерацией документов
Наладить и автоматизировать работу через настройку Бизнес-процессов

По детальной полученной информации от руководства компании, мы предложили внедрение и настройку CRM системы Битрикс24, так как по техническим особенностям и возможностям эта система идеально подходит под запросы компании.

Что система даст компании:

Максимально возможный функционал CRM-системы для оптимизации рабочих процессов внутри компании
Наличие внутренней телефонии для оценки качества обслуживания клиентов и повышения эффективности работы с клиентом по телефону
Наличие бесплатной демо-версии для тестирования программы в процессе работы и определения степени комфорта работы с конкретной CRM системой
Огромный функционал по реализации генерации документов и работы отчетов

Что сделали

Решения и результаты

Для более качественной и удобной работы были отстроены стадии сделок, поля карточек контактов и компаний согласно потребностям для внесения информации по каждому клиенту, выделены обязательные поля с важной информацией на некоторых стадиях, без которых двигаться дальше по воронке не представляется возможным, чтобы минимизировать возможность забыть что-то большом потоке информации.

Какие работы были проделаны:

Проведено полноценное

Как это шло

Техническое задание

с составлением графического макета всего бизнеса
Интеграция телефонии Convex через ip-коннектор
Настройка всех этапов работы с Лидами и Сделками
Проведена генерация документов по Договору, Заказу и Счету
Настройка бизнес-процессов для сорудников компании

В итоге были произведены все необходимые работы по настройке CRM системы Битрикс24 для компании "Точмаш Урал" и результаты следующие:

Был проведен полный аудит и собрана проектная информация
Используя инструментарий CRM систематизирована работа над проектами
Информация по всем проектам собрана в одном месте
Расширен функционал некоторых систем
Менеджеры по продажам довольны учетом всех коммуникаций с клиентами в Битрикс24
Создана иерархическая структура прав доступа
Техническое задание

Как это шло

Как происходила настройка

В первую очередь внедрение было направлено на отделы продаж и упрощение их коммуникаций с производственными отделами и складом. Момент необходимости коммуникаций преодолели автоматической постановкой задач для замерщиков и монтажников когда заказ сформирован и необходимо выехать к клиенту. Так как у Битрикс24 есть мобильное приложение, то о выполнение и каких-то отклонениях можно фиксировать с мобильного телефона находясь на выезде у клиента в процессе работы и уведомления всегда вовремя приходят ответственному менеджеру.

Были настроены статусы Лидов и Сделок, добавлены поля и заведены Лиды в рамках внедрения бизнес-процессов. В результате проведенных нашей компанией работ (уточнения нюансов для подготовки БП у заказчика, коммуникация с клиентом путем онлайн связи, оценки БП и, собственно, разработки и внедрения бизнес-процессов), автоматизировался процесс заявка-договор, что привело к снижению потери по входящим заявкам, конвертации и обработке Лидов.

Какие работы были произведены по настройке портала:

Настройка бизнес-портала Битрикс24
Настройка структуры компании и приглашение сотрудников
Интеграция телефонии Convex через ip-коннектор
Настройка статусов Лидов и стадий Сделок
Проведена генерация документов по Договору, Заказу и Счету
Техническая поддержка по вопросам работы в CRM системе

Ускорился и автоматизировался процесс выставление коммерческого предложения, нагрузка на менеджеров стала распределяться равномерно и с учетом их компетенций.

Точмаш Урал
Строительство и ремонт/li>
Екатеринбург
Битрикс24
Облачный Битрикс24
11 — сотрудников

хочу также!

Задачи и проблемы
Решения и результаты
Техническое задание
Как происходила настройка

Другие внедрения